书生王生在古庙偶遇一位青衣女子，她面若桃花，却总在深夜独自对镜描画。王生心生爱慕，却不知她竟是一只画皮鬼，每日需以人皮维持容颜。她为情所困，甘愿画皮而行，但人妖之恋终究触犯天规。捉妖师察觉，试图收服她，王生为救青衣以血画符，却意外揭开她前世被负心人害死的真相。最终，王生用真心化解了她的怨念，但青衣为保他性命，散尽妖力化作一缕青烟。王生从此守候古庙，只待来世再遇。
