书生王生在古庙偶遇一位青衣女子,她面若桃花,却总在深夜独自对镜描画。王生心生爱慕,却不知她竟是一只画皮鬼,每日需以人皮维持容颜。她为情所困,甘愿画皮而行,但人妖之恋终究触犯天规。捉妖师察觉,试图收服她,王生为救青衣以血画符,却意外揭开她前世被负心人害死的真相。最终,王生用真心化解了她的怨念,但青衣为保他性命,散尽妖力化作一缕青烟。王生从此守候古庙,只待来世再遇。