在马戏团里，一群畸形人靠表演为生，彼此相依为命。美丽却贪婪的空中飞人克里奥佩特拉为了继承遗产，勾引团里的矮人汉斯并假意结婚。新婚之夜，她与情人赫克托策划毒杀汉斯，却被其他畸形人识破。在马戏团狂欢中，畸形人们团结起来，用扭曲的身体发起复仇，最终将克里奥佩特拉变成他们中的一员。这部电影以畸形人的人性光辉反衬正常人的邪恶，揭示了外表与内心的强烈反差，成为恐怖电影史上的经典。
