画家约翰携妻子来到孤岛,试图摆脱创作瓶颈。然而,岛上的神秘怪客与往昔幽灵不断侵扰,将他的精神拖入恐惧深渊。他遇见了象征欲望与死亡的女伯爵,目睹了诡异的午夜仪式。随着现实与幻想的界限模糊,约翰在孤岛上演了一场自我毁灭的悲剧。伯格曼用冷峻的镜头揭示艺术创作背后的疯狂代价,令人不寒而栗。